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PX价格居高不下,一体化项目能否拯救PTA行业
2017-6-28 9:32:51
“纵观上半年的PTA(精对苯二甲酸)行业运行情况,依然处于亏损状态,平均理论亏损额将近200元/吨,行业发展压力不减。”瑞阳化工贸易有限公司总经理王春明对记者说。
是什么原因导致PTA行业常年亏损?该行业今后将有哪些举措?记者进行了调查采访。
原料价高
蚕食产业链利润
PTA的原料是PX。对于国内市场来说,PX行业经常能够走出独立的行情。在化工行业,通常一提到化工产品的盈利能力,首先想到的就是PX,似乎它正成为长期处于盈利状态的常青树。
王春明说,PX之所以如此“任性”,是与我国自给率不高、市场话语权低有很大的关系。近年来,中国PX产量呈现逐年递增态势,但增速明显低于进口增长,从2013年开始,进口依存度超过50%,且这个数据不断创出新高。
王春明说,芳烃产业链中PX盈利能力最强,但是上马PX项目又异常艰难,民众抵制及环保压力较大。民众将PX看成了“洪水猛兽”,大连、宁波、厦门、昆明等地的一些项目进展缓慢。
“还有一个重要原因是部分企业监管不严,导致事故发生,前年漳州PX项目因爆炸事故,至今未重启。其次,PX项目目前多数为炼油一体化的联合芳烃装置,审批及建设周期较长,投资金额较大,中小型企业只能望而却步,最终导致中国PX供不应求,不得不靠进口来填补缺口。”王春明介绍。
据了解,日韩PX产业起步较早,生产技术先进,产能扩增迅猛,因此产品出口到中国成为其减轻国内市场压力的首选。2016年,我国从韩国进口PX584.5万吨,占其国内产量的71%,日本出口到中国的PX为241.9万吨,占其国内产量的72.2%。二者占到国内进口总量的67%。
“因此,每年有近千万吨的产品涌入国内市场。国内下游企业只能被动接受高价原料,这对于整个产业链来说,利润几乎都被PX蚕食。而且PX很少有亏损的时候,大幅亏损的时候几乎没有。”王春明说。
行业过剩
停产淘汰浪潮来袭
近5年来,我国PTA疯狂扩能140%,国内PTA过剩压力较大。
“PTA处于产能过剩期,部分缺乏竞争力的装置,如蓬威石化、辽阳石化等装置长期停车;逸盛宁波、珠海BP关闭小装置,选择开启有竞争力的大装置。”吉林方顺化工有限公司总经理方顺介绍。
方顺说,2015年4月,翔鹭石化615万吨/年及远东石化320万吨/年PTA装置,分别因为原料爆炸事故、公司亏损破产而停车至今。这两家企业产能共计935万吨/年,占当时国内总产能的19%。
今年以来,企业被收购整改后,市场传闻这两家PTA大户可能先试探性重启大约300万吨产能的PTA装置。但截至目前,这两套装置仍无计划重启的任何迹象。
业内人士认为,PTA装置迟迟未能重启的主因,是因为亏损。上半年,PTA亏损多的时候达到400元/吨,亏损少的时候也在50元/吨左右。在这种情况下,远东石化与翔鹭石化若重启PTA装置,势必面临生产即亏损的窘境。目前,下游涤纶利润较好,但远东石化与翔鹭石化的PTA配套装置相对单一,不可能借下游利润来弥补PTA的亏损。
虽然远东石化、翔鹭石化装置长期停车,大大缓解了PTA产能过剩的压力,但供给依然充裕,可以有效满足下游聚酯旺季的高开工需求。在聚酯淡季,PTA则更能凸显过剩的压力,因此PTA深陷产能过剩的泥潭,价格一直在低位盘整。
对于产能规模小的企业,生产状况更加令人担忧。这些小企业的单位物耗较高,加之缺乏上下游产品盈利来平衡,所以,成本压力猛增。华彬石化破产正是因为自身产品单一所致。
不仅是上面提到的PTA企业遭遇发展瓶颈,近年来,台湾东帝士、台湾亚东、韩国三南石化、重庆蓬威石化等老旧PTA装置,也陆续被市场淘汰。业内专家算了一笔账,老旧装置加工费在1000元/吨以上,新装置加工费每吨为七八百,而PTA巨头满负荷加工费为600元/吨,甚至传闻能达到600元/吨以内,其优势明显。加之部分PTA老旧工厂无配套上下游装置,产品结构单一,缺乏盈利,基本被市场淘汰。
“为缓解国内PTA企业产销压力,生产企业纷纷开拓国际市场。2016年,历史上首次PTA全年出口量大于进口量,我国成为PTA净出口国。但仅靠出口还不够,行业正在面临深刻的变革,未来的路不会一帆风顺。”方顺说。
加快调整
一体化发展迎曙光
方顺表示,提高国内PX自给率和市场话语权,实施一体化发展,是改善PTA行业发展困境的重要手段。
目前,PX的高利润吸引了很多企业想从中分得一杯羹。随着多家企业建设PX项目的规划,大型炼化一体项目将在未来4年内集中投产,届时国内PX产能将实现翻倍。
进入二季度,恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目正式进入安装阶段,公司预计2018年10月全部建成,成为我国企业加快建设PX项目的缩影。
王春明说,恒力炼化一体化项目建设300万吨/年PX项目,计划在2018年投产。此外,盛虹炼化一体化项目将建设280万吨/年PX项目,计划2019年投产;浙江石化炼化一体化项目将建设两套400万吨/年PX项目,分别于2018年和2020年投产。
王春明表示,这3个项目涉及的PX装置,总计年产能为1380万吨,加之国内非炼化一体化项目的新上PX产能约520万吨,如果这些项目均能如期投产,我国PX行业自给率将大幅提升。届时,高价原料或成为历史,这对于PTA企业来说将是福音。
纵观PX项目的建设大军,人们不难发现,PTA生产企业也加入到队伍中,成为行业新的发展方向。
“拥有上游装置,既能降低原料成本,还可以弥补生产PTA带来的亏损,从而平衡和完善产业链。”方顺说。
荣盛石化、巨化集团和桐昆集团计划在舟山发展石化产业,一期1500万吨/年炼油项目,二期2500万吨/年石油炼化项目,并配套800万吨/年PX装置。
“PTA产业链出现了向上游PX拓展的趋势,一体化发展,势必大幅降低生产成本,盈利能力得到提高,竞争优势也将更加突出,行业将迎来发展的春天。”方顺说。

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